Året er 1910. I en liten by ute i den brasilianske ødemarken blir den 20-årige gutten Tonho beordret av sin far å hevne drapet på sin eldre bror. Den unge mannen vet at dersom han begår denne handligen vil hans liv dele seg i to: de 20 årene han allerede har levd og de få dagene han har igjen å leve før den andre familien hevner deres sønns død. Han dras mellom å gjøre sin plikt og å gjøre opprør mot den, noe som hans yngre bror Pacu oppmuntrer han til. Det er da et lite reisende sirkus passerer gjennom den store ødemarken og forandrer Tonhos liv for alltid.