Charles Bradley har levd et liv i fattigdom. Han har tidvis levd på gata, hatt strøjobber som kokk og James Brown-imitator, og forsørget sin gamle mor. Samtidig har han hele sitt liv drømt om noe tilsynelatende uoppnåelig: Å slå gjennom som soloartist. Det kan fort fremstå som håpløst å satse på en musikalsk karriere i en alder av 62 år, men plateselskapet Daptones oppdager Bradleys talent og tror på han som artist.

Dokumentaren forteller historien om månedene rundt plateslippet. Vi følger Bradley på turné som oppvarmer for Sharon Jones, i leiligheten der han bor med en papegøye, og når han lager middag til sin mor. Bradley viser utrolig mye kjærlighet til livet og til alle han møter – til tross for at han så langt har møtt mye motgang. Albumet No Time for Dreaming ble gitt ut i 2011 til strålende kritikker. Gjør deg klar til en musikalsk filmopplevelse og til å bli kjent med denne nye, gamle soul-yndlingen som sjarmerte publikum i senk på både Bergenfest og Øyafestivalen i sommer.