Dong og Juan er et ungt kjærestepar som forsøker å få endene til å møtes i storbyen Shenzhen, og som ikke innser at de er i ferd med å gli fra hverandre. Han er en sær einstøing som jobber som vekter i et nedlagt badeland, mens hun er en selvstendig kvinne som jobber i blomsterbutikk og drømmer om å starte sin egen bedrift. Når Dong møter danseren Yuan og Juan utvikler en fascinasjon for sin sjef herr Long, tar de sine første prøvende skritt bort fra hverandre og inn i voksenverdenen.

Det klamme og fuktige klimaet som kjennetegner overgangen fra vår til sommer i det sørøstlige Kina, preger DAMP SEASON i både bokstavelig og overført betydning. Dette er et finstemt og stemningsfullt relasjonsdrama hvor de forvirrede følelsene og uforløste lengslene som kjennetegner dysfunksjonelle kjærlighetsforhold ligger som et emosjonelt lavtrykk over fortellingen. Med sin første helaftens spillefilm har Gao Ming begått en poetisk og utsøkt fotografert psykologisk studie fra det moderne Kina.