En oppsiktsvekkende spillefilm fra et lukket miljø – det jødiske ultra-ortodokse i Jerusalem, hvor Aaron som er 38 år gammel, driver en slakterbutikk og har kone og fire barn. Etter farens død trenger Aaron assistanse i butikken. Den 19 år gamle Ezri er student ved en Yeshivaskole og kommer tilfeldigvis innom butikken. Han er hjemløs og følgelig bestemmer Aaron seg for å hjelpe ham mot at han jobber i butikken og bor på bakrommet. Ezri blir invitert på middag i familien og tas inn i varmen i miljøet. Da de går i bad sammen – det såkalte Mikve, som innebærer visse ritualer – oppstår et intimt øyeblikk mellom de to mennene. Fra da av kjenner ikke Aaron noe fred i sin sjel. Han begynner å ignorere sin famile og miljøet han er en del av og virvles mer og mer inn i sin håpløse forelskelse overfor Ezri. Etterhvert som presset i det religiøse miljøet øker mot Aaron, må han ta stilling til hva han skal gjøre. Blir familien og menneskene rundt ham viktigere enn Ezri? Kan Ezri i det hele tatt representere annet enn indre kaos for ham?