Vi har vel alle et bilde av sørstatene i USA: white trash, sumper, fengsler, truckstop og kirker. Dette er statene som prøvde å bryte ut fra USA i årene 1861 til 1865, og har siden vært litt udefinerbare for utenforstående. Inspirert av sangen "The Mysterious Tale of How I Shouted Wrong-Eyed Jesus", satte fotograf Andrew Douglas seg fore å lete etter sørstatenes sjel. Den alternative køntrisangeren Jim White opptrer som guide. På veien møter de forskjellige musikere og miljøer: The Handsome Family-ekteparet, 16 Horsepower, gospelkirker og ikke minst forfatteren Harry Crews, som forteller grimme historier om livet langs en kjerrevei. Filmen er en nydelig fotografert collage av historier og vitnemål, som oftest om plutselig død, synd eller frelse, himmel eller helvete, men ingenting midt imellom. Og over alt dette henger skyggen av "Southern Jesus" – sjelden nevnt, men også sjelden glemt. Dette er ingen latterliggjøring av ofte stigmatiserte mennesker, men en skeiv og varm fortelling om dette merkelige området som inspirerer musikere og forfattere.