Julio Medem står bak filmer som VACAS og DE ELSKENDE VED POLARSIRKELEN. Han er kjent for sine visuelt sterke tablåer og regnes blant spanias fremste filmskapere, tross sin begrensede produksjon. Her møter vi den vakre Lucia, som får høre at hennes kjæreste, forfatteren Lorenzo, er omkommet i en ulykke på en øy hvor han hadde trukket seg tilbake for å skrive. Lucia drar dit og møter Carlos og Elena, uten å vite at også de kjente Lorenzo. Elena fikk faktisk et barn sammen med ham, men barnet er nå også død. Lucia får gradvis innsikt i hva som er skjedd og en av Lorenzos tidlige romaner setter henne på sporet. Fantasi og virkelighet begynner å gli over i hverandre.