Den anerkjente, men kontroversielle regissøren Esteban Martínez (Javier Bardem) gjenforenes med sin voksne datter Emilia (Victoria Luengo) når han tilbyr henne en rolle i sin kommende spillefilm. Martínez forlot Emilia da hun fortsatt var et barn, og spenningene mellom dem er til å ta og føle på. Fortidens synder ulmer kontinuerlig under overflaten, og temperamentet til Martínez nærmer seg stadig bristepunktet. Under innspillingen av filmen om den spanske koloniseringen av Vest-Sahara henger det usagte i luften, og håpet om forsoning begynner å slå sprekker. THE BELOVED er et gripende drama som formidler like mye gjennom sine mange ladede stillheter som gjennom dialogen. Regissør Rodrigo Sorogoyen bruker alle filmkunstens verktøy for å formidle betente følelser uten å gli over i melodrama, og resultatet er en virtuos oppvisning i ladet skuespill, meningsfull komposisjon og subtil fortellerkunst. Denne spanske utfordreren til AFFEKSJONSVERDI er en imponerende og slagkraftig film, og et must på årets festival.