Når gårdsarbeideren Akin tar seg sommerjobb på gården til den drikkfeldige Jeremiah og hans datter Sarah, er det duket for drama av den psykoseksuelle varianten. Akin blir raskt fascinert av den vakre og sensuelle Sarah, og unnlater å opplyse om at han har kone og barn hjemme. Imidlertid hviler det et incestuøst preg over forholdet mellom far og datter, og lite vet den betatte gårdsarbeideren at han er i ferd med å dukke ned i et ormebol av lengsler og nevroser.

Josephine Decker er en del av et miljø bestående av unge, produktive filmskapere som Joe Swanberg, Ti West, Amy Seimetz og brødrene Duplass. Felles for disse er at de lager ambisiøse filmer med mikroskopiske budsjetter, og at de figurerer som skuespillere i hverandres filmer. På overflaten er THOU WAST MILD AND LONELY en vakkert fotografert spenningsfilm med erotiske undertoner, men den utvikler seg gradvis til en langt mer forstyrrende skildring av menneskesinnets dunkleste drifter. Med sin andre film etablerer Decker seg som en regissør det er all grunn til å følge med på i fremtiden.