Gulzar er en fattig båtfører i Dal-innsjøen i Kashmir. Han bor med sin onkel på en av de mange menneskeskapte øyene i sjøen, og tilbringer dagene med å padle turister rundt på guidede turer. Når hans onkel en dag drar avgårde på tur planlegger Gulzar og hans venn Afzal å rømme fra Kashmir for å søke lykken i Delhi, Bombay eller hvor enn ellers de kan klare å komme seg til. Men Kashmir er en konfliktsone, og et militært portforbud forhindrer planene deres. Mens de venter på en ny sjanse møter Gulzar biologistudenten Asifa i et av turisthotellene, og drar med henne rundt på turer for å undersøke forfallet i innsjøen.

VALLEY OF SAINTS, et kallenavn på Kashmir-dalen gitt av Gulzars far, er både en narrativ fortelling om noen dager i livet til en gjennomsnittlig Kashmir-beboer og et tidsdokument om hvordan tilstanden er. Dal-innsjøen er et nydelig syn, men står i fare for å bli fullstendig forurenset. Kashmir har blitt kalt «Paradis på jord», men er en ustabil konfliktsone. Filmen føles virkelig autentisk og er fortalt via aldeles utsøkte bilder.