Når fireårige Camilla, datteren til en fremstående politiker, blir meldt savnet, trekkes privatetterforsker Varg Veum inn i saken. Det er nemlig ikke bare datteren til Vibeke Farang som er savnet. Også elskeren hennes, Karsten Aslaksen, er som sunket i jorden, og Veum har i utgangspunktet blitt engasjert for å finne ham. Aslaksen viser seg å ha forskanset seg i en hytte på Voss, men er ikke i stand til å svare på spørsmål.

Den gretne politietterforskeren Hamre er overbevist om at Aslaksen-saken er oppklart, men Hamre vet ikke alt Varg vet. Vargs antagelse om en sammenheng mellom de to forsvinningene viser seg å ha enda styggere sannhetsgehalt enn noen kunne frykte. Motarbeidet på alle kanter, innleder en trassig Varg sin ensomme jakt på svar i et regntungt Bergen.

I Trond Espen Seims skikkelse kommer forfatter Gunnar Staalesens privatetterforsker endelig ut av bergensskyggene og inn på det store lerretet. Trond Espen Seim griper utfordringen det er å overføre et litterært ikon til film, og fyller rollen som den rufsete privatdetektiven Veum med de lakoniske kommentarene på mesterlig vis, hele tiden i glitrende samspill med Bjørn Floberg, som gir politietterforsker Hamre en fjellstø og humoristisk tolkning.