Joe er hyret inn på en lekter som går i rute mellom Glasgow og Edinburgh. Skipperen, hans kone og deres lille sønn utgjør besetningen. En dag finner Joe og skipperen liket av en kvinne i elven og varsler politiet. Etterhvert som filmen skrider frem, får vi innblikk i unge Joes forhold til flere kvinner, ja til og med den avdøde. Samtidig som denne kriminalhistorien utbrettes, er Joe og skipperens kone stadig mer heftige i sine seksuelle eskapader.

Ewan McGregor er sexy og intens, Tilda Swinton mer sanselig enn noensinne og den unge David Mackenzie viser at han kan sitt metiér - å lage god film. Det er klaustrofobisk og skjebnesvangert, det går i moll og tragedie, men det er likevel temmelig sexy og følelsesladet.